文章核心观点 - 我国新能源重卡行业进入爆发式增长阶段，市场销量和渗透率不断提升，未来市场规模将持续扩大，但行业竞争也日益激烈 [1][5][19] 行业概况 - 新能源重卡采用电力、氢能、天然气等新能源作为动力源，具有环保、节能、高效等特点，广泛应用于物流运输、工程建设、矿山开采等领域 [1] - 按动力来源可分为纯电动、燃料电池、混合动力等类型；按补能方式可分为充电式和换电式；按车型用途可分为物流运输类和工程建设类 [1] 产业链情况 - 产业链上游为原材料及零部件供应环节，中游为生产制造环节，下游为应用领域 [3] - 中游代表企业有汉马科技、一汽解放、中国重汽、三一重工等 [3] - 下游应用领域包括卡车租赁、建筑业、公路铁路建设、市政工程建设、物流运输等行业 [3] 产业现状 - 2024年我国新能源重卡销量由2020年的0.26万辆增长至8.2万辆，年均复合增长率高达136.98%，市场渗透率由2020年的0.2%上升至13.62% [1][5] - 2024年1 - 12月我国新能源重卡月销量同比“12连涨”，同比增速大多保持在110%以上，12月销量突破1.5万辆，当月渗透率突破20% [7] - 2024年纯电动重卡销量达7.71万辆，占全国新能源重卡总销量的比例约为94.01%，其中充电式重卡销量为4.84万辆，占纯电动重卡销量的62.78%；燃料电池重卡达0.45万辆，占比约5.49% [9] 企业格局 - 我国新能源重卡市场参与者主要有传统重卡车企、工程机械类企业、跨界造车类企业和新势力类企业四类，传统重卡车企和工程机械类企业占主导地位 [11] - 2024年我国新能源重卡行业集中度由2021年的64.4%增长至73% [11] - 我国新能源重卡企业在品牌、成本、价格等方面尚未形成显著差异化优势，市场份额排名变动频繁，竞争格局未完全定型 [13] - 2024年徐工新能源重卡市场份额国内排名第一，约为17.5%，三一第二，约为17.3%，一汽第三，约为11.6%；2022年徐工排名第四，三一第一，一汽第九 [13] - 2024年前三季度，东风股份营业收入为79.79亿元，同比下降12.97% [15] - 2024年前三季度，中国重汽营业收入为335.87亿元，同比增长9.18% [17] 发展趋势 - 市场规模持续扩大，2024年国内新能源重卡销量同比增长141%，渗透率达18.6%，预计2025年销量将达13万至15万台，渗透率将达30%至35% [19] - 行业竞争日益激烈，市场呈现多元化竞争格局，企业需不断提升竞争力，加强技术创新和产品研发 [20]