EZCORP Announces Closing of Private Offering of $300,000,000 of Senior Notes Due 2032

文章核心观点 - 美国和拉丁美洲领先的典当交易提供商EZCORP公司宣布完成3亿美元2032年到期高级票据的私募发行,介绍了票据相关情况及资金用途 [1][2][3] 分组1:公司介绍 - EZCORP成立于1989年,是美国和拉丁美洲领先的典当交易提供商,还销售二手和回收商品,致力于满足现金和信贷受限消费者的短期现金需求,在纳斯达克交易,是标准普尔1000指数和纳斯达克综合指数成分股 [7] 分组2:票据发行情况 - 公司完成3亿美元2032年到期高级票据的私募发行,票据为公司高级无担保债务,由部分全资国内子公司提供全额无条件担保,未来可能由其他子公司提供担保 [1] - 票据年利率7.375%,每年4月1日和10月1日付息,2025年10月1日开始支付,2032年4月1日到期,可按条款提前赎回或回购 [2] - 票据通过私募方式发售,面向符合条件的机构买家或美国境外特定非美国人士,未在证券法或任何州或其他司法管辖区的证券法下注册 [1][4] 分组3:资金用途 - 发行净收益约2.925亿美元,公司预计用约1.034亿美元偿还2025年到期的2.375%可转换高级票据,剩余资金用于一般公司用途 [3] 分组4:联系方式 - 邮箱:Investor_Relations@ezcorp.com [8] - 电话:(512) 314 - 2220 [8]