文章核心观点 - 在当前市场波动时期，派息股票是投资组合的可靠补充，不仅提供稳定收入，还可能带来高额回报 [1][2] - 重点推荐两支高股息率且具有增长潜力的股票：布鲁克菲尔德基础设施公司和企业产品伙伴公司 [2][4][9] 布鲁克菲尔德基础设施公司 - 公司拥有并运营大型受监管资产，包括公用事业、天然气管道、铁路、收费公路、数据中心和光纤网络 [5] - 85%的自由现金流受到监管或合同约束，经济放缓时现金流仍稳定 [5] - 业务模式成熟后出售资产并再投资于潜在更高利润的资产 [5] - 自2009年以来，每单位运营资金复合年增长率为15%，每单位股息复合年增长率为9% [7] - 公司股票于2021年上市，通过股息再投资使投资者资金翻倍 [7] - 长期目标是每单位运营资金增长超过10%，年度股息增长5%至9% [8] - 公司股票收益率为4.7%，过去六个月下跌近15% [4] - 结合股息收益率和增长，潜在年化回报率至少为9% [8] 企业产品伙伴公司 - 作为中游能源公司，拥有庞大的管道网络，运输天然气、原油、天然气液体、石化产品和精炼产品 [11] - 已连续超过25年增加股息，股息增长极大促进了股票回报 [9] - 过去五年，通过股息再投资，投资者获得超过250%的回报 [9] - 近年来在扩张上投入数十亿美元，76亿美元主要在建项目中，有60亿美元计划于今年投入运营 [11] - 项目包括二叠纪盆地的多个天然气处理厂和一条正在扩建的天然气液体管道 [11] - 这些项目预计在今年晚些时候开始贡献现金流 [12] - 公司的增长资本支出预计将从2025年的40亿至45亿美元，减少至2026年的20亿至25亿美元 [12] - 资本支出减少后，公司应有更多现金可用于以股息和股票回购的形式分配给股东 [12] - 股票收益率为6.3% [12]