文章核心观点 公司宣布此前要约交换到期及最终结果，截至到期日部分现有票据有效投标，交换要约和同意征集条件已满足或被豁免，预计4月2日结算 [1][2][5] 要约与征集情况 - 公司向合格持有人发出交换要约，以高达45.42亿美元新票据和现金交换间接全资子公司EQM已发行的现有票据，并征集同意对现有票据契约进行修订 [1] - 交换要约和同意征集于2025年3月28日下午5点到期，截至该日，总计38.69亿美元本金的现有EQM票据已有效投标 [2] - 各系列现有EQM票据有效投标本金及占比不同，如7.500% 2027年到期高级票据投标本金4.96亿美元，占比99.2% [3] 要约与征集条款 - 交换要约和同意征集依据2025年2月24日的文件及3月24日新闻稿修订内容进行，截至到期日条件已满足或被豁免，预计4月2日结算 [4][5] - 2025年3月7日下午5点前有效投标的每1000美元本金现有EQM票据，持有人结算时将获1美元现金和1000美元本金新票据；此后至到期日有效投标的，将获1美元现金和950美元本金新票据 [6] - 新票据到期日、利率、付息日与对应现有票据相同，赎回条款基本一致，交换时不支付应计未付利息，但新票据首次付息包含该部分 [7] 并行要约情况 - 与交换要约和同意征集同时，EQM发起现金收购2027年到期6.500%高级票据的并行要约，3月12日购买了5.06亿美元有效投标票据，该要约于3月24日到期 [8] - 并行要约中有效投标的持有人被视为同意修订，相关修订同意门槛可通过交换要约、并行要约或两者结合满足 [8] 修订生效情况 - 截至提前投标日，除2028年到期5.500%高级票据外，EQM收到通过修订所需同意数量，并签订补充契约，补充契约3月12日执行生效，交换要约结算后实施 [9] 合格持有人与相关机构 - 交换要约仅面向合格持有人，即符合相关证券法律规定的“合格机构买家”或非“美国人士”且在美国境外的持有人 [10] - TD Securities (USA) LLC和J.P. Morgan Securities LLC分别担任交换要约牵头交易经理和同意征集牵头征集代理，也是并行要约相关代理 [11] - 信息代理和交换代理为Global Bondholder Services Corporation，可从其处获取相关文件 [12] 公司信息 - 公司是美国领先的垂直整合天然气公司，业务集中在阿巴拉契亚盆地，致力于资产开发和可持续运营 [15]