
文章核心观点 公司完成对Ptolemy Mining Limited的收购,借此可瞄准智利沿海IOCG带商业可行的铜资源,同时完成融资用于项目钻探,还任命新首席运营官,推动项目发展为股东创造价值 [1][2] 收购情况 - 公司依据2024年10月30日协议完成对Ptolemy的收购,向卖方发行8800万股普通股作为对价,对价股份有四个月零一天锁定期,至2025年8月1日到期 [1][4] - 收购构成交易所“可审查交易”和“重大收购”,交易所接受相关文件,Ptolemy Capital成为公司控制人,收购获公司股东批准,Matthew Gordon有权加入董事会但收购完成时未加入,未支付收购相关的介绍费 [5][6] 项目情况 - Ptolemy通过智利子公司持有智利Manto Negro、Buen Retiro和Sierra Fritis三处物业的收购期权,统称Buen Retiro项目 [2] - Buen Retiro项目技术报告获TSX Venture Exchange接受,可在SEDAR+和公司网站查看,作者为Scott Jobin - Bevans [3] 协议条款 Buen Retiro Option - 需在四年内开展700万美元工作项目,第一年200万美元,后三年共500万美元,每年支出不少于100万美元,第五年支付400万美元可行使期权,完成后公司将拥有100%权益,但受回赎权限制 [7] - 项目卖方保留2%净冶炼厂特许权使用费,其中1%可在生产前支付500万美元赎回,Pucobre拥有50%权益并保留30%回赎权,回赎后按比例出资或被稀释 [7][8] Sierra Fritis Option - 需在四年内开展260万美元工作项目,第一年50万美元,后三年共210万美元,每年支出不少于35万美元,为维持期权有效,需在特定时间支付5万美元,第五年支付5万美元可行使期权,完成后公司将拥有100%权益 [9] - 项目卖方保留2%净冶炼厂特许权使用费,其中1%可在生产前支付500万美元赎回 [9] 融资情况 - 公司完成私募融资,发行2000万个单位,每个单位0.15美元,总收益300万美元,每个单位含一股普通股和半份认股权证,每份认股权证可在三年内以0.25美元购买一股普通股 [10][11] - 公司支付介绍费125580.78美元并发行837203份认股权证,所有证券有四个月零一天锁定期,至2025年8月1日到期,融资所得用于完成收购成本、项目勘探和营运资金等 [12][13] 人员任命 - 公司任命Gilberto Schubert为首席运营官,他有30多年行业经验,在巴西、秘鲁和智利从事过多个阶段的项目工作,拥有多个学位并获CRIRSCO认证 [14] 关联交易披露 - 公司总裁Merlin Marr - Johnson和技术顾问Gilberto Schubert作为卖方参与收购构成关联交易,公司因相关豁免条款无需进行正式估值和获少数股东批准,二人各获8577969股对价股份,占公司普通股3.79% [15] - 公司董事J. Campbell Smyth及其公司Clariden参与融资构成关联交易,公司因相关豁免条款无需进行正式估值和获少数股东批准,二人目前分别持有公司2.41%和3.26%的普通股(未稀释和部分稀释基础) [16][17] 预警报告披露 - 收购完成后,Ptolemy Capital持有公司超10%部分稀释基础上的普通股,将提交预警报告,其收购股份用于投资,未来可能增减持股 [18][19][20] 公司概况 - 公司专注于美洲矿产资产勘探和开发,现有智利、阿根廷和加拿大等地的项目,股份在TSX Venture Exchange和OTCQB上市 [21]