文章核心观点 - 百事、塔吉特和荷美尔三家公司均为股息之王，股息支付可靠且当前股息收益率接近市场平均水平两倍，值得投资者关注，且三家公司未来利润有望增长以支持股息持续增加 [1][2][3][5] 各公司情况 百事公司 - 拥有超200个食品和饮料品牌，22个品牌年营收超10亿美元 [7] - 投资仓库自动化，有望提升运营效率和盈利能力 [8] - 确定超10个新兴国际市场进行长期投资，预计随着市场规模扩大利润将改善 [9] - 股息收益率3.6%，连续53年提高股息，未来有望将股息增长纪录延续至60年或更久 [10] 塔吉特公司 - 派息率仅50%，是三家公司中最低的，管理层有提升未来股息支付的空间 [11] - Target Plus业务规模达10亿美元且两位数增长，能提高整体利润率 [12][13] - 目前股息收益率4.3%，锁定该股票可能是长期的明智之举 [14] 荷美尔公司 - 已连续近100年支付股息，连续59年提高股息 [15] - 面临禽流感影响火鸡业务和收购Planters未达预期的挑战，毛利率和运营利润率低于20年平均水平 [16] - 有望解决禽流感问题，Planters在假日季有进展，有望保持势头 [18] - 看好增值产品的利润增长机会，今年可能投入高达3亿美元用于建设高利润率增值产品的制造产能 [19][20] - 股息收益率接近4% [21] 综合比较 - 百事因广泛的投资组合和规模可能是最安全的 [21] - 塔吉特可能是最便宜的 [21] - 荷美尔可能吸引力相对较小，但股息收益率接近4%有一定吸引力 [21]