债务交换与股权发行 - 公司子公司NCLC与2025年到期票据持有人达成协议，将2.854亿美元本金5.375%可转换优先票据交换为2.854亿美元本金0.875%的2030年到期新票据，并支付5162万美元现金及应计利息[1] - 公司同步向票据持有人定向增发270.85万股普通股，每股价格19.06美元，募资用于支付上述现金对价[2] - 交易完成后2025年票据剩余未偿还本金约1.646亿美元，预计完全稀释后流通股减少1250万股[3] 新票据条款 - 2030年票据为NCLC无担保优先债务，由母公司提供担保[4] - 初始转换率为每1000美元本金兑换38.157股普通股，相当于每股26.21美元的转换价，较股权发行价溢价37.5%[4] - 持有人可在2029年10月15日前满足条件时转换，或在此后至到期前无条件转换[4] 交易执行细节 - 巴克莱资本担任股权发行的独家配售代理[5] - 股权发行基于2023年11月8日提交的自动货架注册声明[5] - 2030年票据依据证券法第4(a)(2)条豁免注册，相关证券未在SEC注册[6] 公司业务概况 - 公司运营挪威邮轮、大洋邮轮和丽晶七海邮轮三大品牌，合计33艘船舶约7万泊位，覆盖全球700个目的地[8] - 预计到2036年新增12艘船舶，增加3.75万泊位[9]