文章核心观点 - 公司拟进行私募可转换优先票据发行，介绍票据相关条款、资金用途及相关交易安排 [1][2][3] 分组1：票据发行 - 公司拟按市场等条件私募发行2030年到期的可转换优先票据，本金总额10亿美元，初始购买者有13天内额外购买最多1亿美元本金票据的选择权 [1] 分组2：票据条款 - 票据为公司高级无担保债务，按半年付息，2030年4月1日到期，特定情况下和期间内持有人可转换，公司可选择现金、股票或组合方式结算转换，2028年4月6日起特定条件下公司可赎回，赎回价为本金加应计未付利息，利率等条款发行定价时确定 [2] 分组3：资金用途 - 发行净收益扣除费用后用于回购部分2026年到期的1.25%可转换优先票据、支付上限期权交易成本，剩余用于一般公司用途 [3] 分组4：上限期权交易 - 公司预计与初始购买者等进行上限期权交易，覆盖初始票据对应的普通股数量，减少转换稀释和超额现金支付，购买额外票据时会进行额外交易 [4] 分组5：2026年票据回购 - 发行同时公司预计与2026年票据持有人单独协商现金回购部分票据 [5] 分组6：预付远期交易 - 票据定价时沙特公共投资基金子公司Ayar预计与初始购买者关联方进行预付远期交易，购买公司普通股，预计到期交付，可提前结算，可实物或现金结算，公司不参与，交易利于投资者套期保值，可能影响股价和转换价格 [6][7] 分组7：公司介绍 - 公司是硅谷科技公司，专注制造先进电动汽车，有获奖车型Lucid Air和新车型Lucid Gravity，在亚利桑那工厂组装，以技术创新推动电动汽车发展 [10]