Lucid Group, Inc. Announces Proposed Convertible Senior Notes Offering
文章核心观点 - 公司拟进行私募可转换优先票据发行,介绍票据相关条款、资金用途及相关交易安排 [1][2][3] 分组1:票据发行 - 公司拟按市场等条件私募发行2030年到期的可转换优先票据,本金总额10亿美元,初始购买者有13天内额外购买最多1亿美元本金票据的选择权 [1] 分组2:票据条款 - 票据为公司高级无担保债务,按半年付息,2030年4月1日到期,特定情况下和期间内持有人可转换,公司可选择现金、股票或组合方式结算转换,2028年4月6日起特定条件下公司可赎回,赎回价为本金加应计未付利息,利率等条款发行定价时确定 [2] 分组3:资金用途 - 发行净收益扣除费用后用于回购部分2026年到期的1.25%可转换优先票据、支付上限期权交易成本,剩余用于一般公司用途 [3] 分组4:上限期权交易 - 公司预计与初始购买者等进行上限期权交易,覆盖初始票据对应的普通股数量,减少转换稀释和超额现金支付,购买额外票据时会进行额外交易 [4] 分组5:2026年票据回购 - 发行同时公司预计与2026年票据持有人单独协商现金回购部分票据 [5] 分组6:预付远期交易 - 票据定价时沙特公共投资基金子公司Ayar预计与初始购买者关联方进行预付远期交易,购买公司普通股,预计到期交付,可提前结算,可实物或现金结算,公司不参与,交易利于投资者套期保值,可能影响股价和转换价格 [6][7] 分组7:公司介绍 - 公司是硅谷科技公司,专注制造先进电动汽车,有获奖车型Lucid Air和新车型Lucid Gravity,在亚利桑那工厂组装,以技术创新推动电动汽车发展 [10]