文章核心观点 Lucid Group宣布发行5.00%可转换优先票据，介绍票据条款、资金用途等相关交易情况 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布以私募方式向合格机构买家发行10亿美元2030年到期的5.00%可转换优先票据，发行和销售预计4月8日左右结算，初始购买者有13天内额外购买最多1亿美元票据的选择权 [1] 分组2：票据条款 - 票据为高级无担保债务，年利率5.00%，每年4月1日和10月1日付息，2030年4月1日到期，特定条件下可提前回购、赎回或转换 [2] - 2030年1月1日前，特定事件和期间内可转换；之后至到期前可随时转换，公司可选择现金、股票或组合方式结算 [2] - 初始转换率为每1000美元本金对应333.3333股普通股，初始转换价约3美元/股，较4月2日收盘价溢价约25.0%，转换率和价格会因特定事件调整 [2] - 2028年4月6日至到期前31个交易日，特定条件下公司可赎回票据，赎回价为本金加应计未付利息 [3] - 发生“重大变更”时，持有人可要求公司现金回购票据，回购价为本金加应计未付利息 [4] 分组3：资金用途 - 发行净收益约9.836亿美元（若行使额外购买权约10.822亿美元），公司计划用约9.356亿美元回购2026年到期的1.25%可转换优先票据，约1.075亿美元支付上限期权交易成本 [5] 分组4：上限期权交易 - 公司与初始购买者或其关联方及其他金融机构进行上限期权交易，覆盖初始票据对应的普通股数量 [6] - 上限价格初始为4.8美元/股，较4月2日收盘价溢价100.0%，可减少票据转换时的潜在稀释和超额现金支付 [6] - 若初始购买者行使额外购买权，公司预计进行额外上限期权交易 [7] 分组5：2026年票据回购 - 公司与2026年票据持有人达成单独交易，现金回购部分票据 [8] 分组6：预付远期交易 - Ayar与初始购买者关联方进行约4.3亿美元的预付远期交易，预计在票据到期日左右交付股票，可选择提前结算 [9] - 该交易旨在促进与票据投资者的衍生品交易，可能影响公司股价和初始转换价格 [10] 分组7：公司介绍 - Lucid是硅谷科技公司，专注制造先进电动汽车，生产Lucid Air和Lucid Gravity两款车 [13]