文章核心观点 - 洛克希德·马丁、美国水务和沃茨科是值得买入的超可靠股息股票 [2] 洛克希德·马丁公司 - 与美国政府及其盟友签约的国防公司是可靠的摇钱树，但并非所有国防承包商股息收益率都高，洛克希德·马丁是例外 [3] - 该公司连续22年提高股息，股价下跌使其股息收益率达3%，高于RTX和诺斯罗普·格鲁曼等同行 [4] - 股价下跌因盈利疲软、机密项目亏损及失去一份大合同，但不影响支付和增加股息能力，派息率为57% [5] - 公司持续大量回购股票，过去十年每股收益翻倍，净收入增长一半，因流通股减少25%，有助于控制股票估值 [6] - 市盈率仅20，考虑机密项目一次性亏损，对追求被动收入的风险厌恶型投资者是平衡的买入选择 [7] 美国水务公司 - 该公司是美国最大的水务公司，有2.1%的远期股息收益率，其受监管的水务业务模式可靠，能产生稳定收入 [8][9] - 为超1400万客户服务，受监管业务占运营收入约92%，稳定现金流使公司能规划资本支出和股息 [9] - 过去五年股息年增长率为8.9%，管理层目标是每股收益年增长7% - 9%，长期股息年增长7% - 9% [10] - 管理层设定派息率目标为55% - 60%，过去10年平均派息率为55%，是有持久力的股息股票的可靠选择 [11][12] 沃茨科公司 - 该公司是美国暖通空调和制冷零部件及用品分销商，在高度分散的市场中是最大参与者，采用“收购与建设”商业模式 [13][14] - 收购小分销商并整合到其分销网络，技术是关键特色，提供移动应用和数字销售平台 [14][15] - 过去20年股价上涨1110%，管理层大幅增加股息，过去1年、3年、5年和10年表现均超标准普尔500指数 [16] - 随着暖通空调设备安装基数增长，零部件需求、公司收益和股息可能随之增长 [18]