公司招股信息 - 公司拟全球发售1507 16万股股份 其中香港发售占10% 国际发售占90% 另有超额配股权15% [1] - 每股发售价区间为94 6-103 2港元 每手100股 预期2025年4月15日在联交所上市 [1] - 基石投资者已承诺认购总金额6500万美元(约5 05亿港元)的发售股份 包括BioNTech SE等14家机构 [3] 核心业务与产品管线 - 公司专注于抗体偶联药物(ADC)研发 核心产品为靶向HER2的DB-1303/BNT323(适应症包括子宫内膜癌和乳腺癌)及靶向B7-H3的DB-1311/BNT324(适应症涵盖小细胞肺癌等) [1] - 管线还包括5款临床阶段ADC(DB-1310等) 均位列全球临床进展最领先梯队 另有两款双特异性ADC(DB-1418/DB-1421)预计2025-2026年进入临床 [2] 财务数据 - 2023年及2024年分别亏损3 575亿元和10 504亿元人民币 主要源于研发开支及金融负债公允价值变动 [2] - 同期收入分别为17 87亿元和19 41亿元人民币 基本全部来自对外许可合作 [2] - 预计未来数年将持续产生重大开支 财务表现将受药物开发进度和商业化情况影响 [3] 募资用途 - 假设发售价98 9港元 预计净募资13 7亿港元 其中45%用于核心产品DB-1303/DB-1311的研发及商业化 [4] - 30%用于关键产品研发 15%投入ADC技术平台开发 剩余10%作为运营资金 [4]