文章核心观点 reAlpha Tech Corp.宣布达成协议，部分2023年11月发行的认股权证可按降低后的行权价立即行权，公司将发行新认股权证，此次发行预计带来约310万美元毛收入，所得款项用于一般营运资金 [1][2][3] 公司情况 - 公司是一家房地产科技公司，开发端到端免佣金购房平台，利用人工智能和以收购为主导的增长战略，目标是为购房者提供更实惠、高效的体验 [7] 认股权证行权情况 - 公司达成协议，部分2023年11月发行的认股权证可立即行权，可购买最多4218751股普通股，原行权价为每股1.44美元，现降低至每股0.75美元 [1] - 公司将所有2023年11月发行的可购买8333333股普通股的认股权证行权价降至每股0.75美元 [5] 新认股权证情况 - 作为现金行权的对价，公司将发行新的未注册认股权证，可购买最多8437502股普通股，行权价为每股0.75美元，自股东批准发行相关股份的生效日期起可行权，2028年11月24日到期 [2] - 新认股权证通过私募方式发行，相关股份未在1933年《证券法》下注册，公司同意向美国证券交易委员会提交注册声明，涵盖新认股权证行权后可发行股份的转售 [4] 发行安排 - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 发行预计于2025年4月8日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] 资金用途 - 公司打算将此次发行的净收益用于一般营运资金用途 [3] 联系方式 - 投资者关系联系人：Adele Carey，邮箱investorrelations@realpha.com [10] - 媒体联系人：Fatema Bhabrawala，邮箱fbhabrawala@allianceadvisors.com [10]