文章核心观点 - 美银推荐投资者关注半导体股票，指出Lam Research等四家公司基本面良好、定价能力强，在当前环境下有望领先同行 [2][3] 半导体行业情况 - 半导体暂时被排除在美国政府对贸易伙伴加征关税的清单之外，与搭载该技术的成品（如智能手机）形成对比 [2] 推荐公司情况 - 美银认为Lam Research、Nvidia、Broadcom和Cadence Design Systems这四家半导体公司规模有吸引力、利润率较宽、资产负债表强劲，有望在当前不利环境中领先同行 [3] 市场表现 - 芯片制造设备制造商Lam Research股价周一上涨超5%，而当日标准普尔500指数下跌0.2% [1] 行业风险 - 目前关税争端的解决方式和时间未知，分析对美国以外或依赖国外零部件的制造商表示谨慎，认为长期冲突可能损害强大企业 [4]