文章核心观点 - 在经济不确定和市场波动时期投资者追求可靠收益，高股息股票有吸引力，企业产品合作伙伴公司和杜克能源公司因高股息、合理派息可持续性和成熟商业模式值得关注 [1][2][3] 企业产品合作伙伴公司 - 是北美领先中游能源供应商，运营约50000英里管道及大量存储和加工设施，业务模式通过长期合同获稳定收费收入，不受商品价格波动影响 [4] - 分配收益率达6.9%，连续25年以上年度派息增长，资本投资计划扩张和在天然气液体出口市场战略定位带来收益增长潜力 [5] - 派息率58.1%较保守，资产负债表强劲（杠杆率3.1倍），近期可分配现金流同比增长6%至22亿美元，派息安全 [6] - 预期市盈率约10.1，较标准普尔500指数有显著折让，股权估值有吸引力 [7] - 兼具高当前收益率、持续派息增长和有吸引力估值，作为关键基础设施企业，即使能源转型也能保障现金流和派息 [8] 杜克能源公司 - 是美国最大公用事业公司之一，为约840万电力客户和170万天然气客户提供服务，受监管业务结构使收入和现金流稳定 [9] - 股息收益率3.37%，超标准普尔500指数当前收益率两倍多，连续99年支付股息且过去18年每年增加，股息稳定性高 [10] - 派息率73%高于其他蓝筹股股息支付者，但稳定现金流和监管保护使其不应成为主要担忧 [11] - 预期市盈率18.5，略低于标准普尔500指数，考虑到公用事业部门高于平均的增长前景，估值相对合理 [12] - 兼具防御性公用事业特征和高于平均的增长潜力，股息安全、增长可见性和合理估值使其值得在市场中考虑 [13]