文章核心观点 - Verde与Nautica达成股份出售协议，Nautica将从Verde子公司Oby收购巴西高品位磁性稀土勘探资产，此交易能为Verde股东实现价值，使Nautica在稀土行业占据重要地位 [1][2] 交易概述 交易亮点 - Verde通过重新评估历史钻探数据，在巴西矿区发现高品位稀土元素，2024年末在澳大利亚成立子公司Oby来收购和管理勘探资产，2025年1月27日Verde股东有权按比例分配Oby股份，3月31日左右Nautica同意收购勘探资产，包括三个主要目标，总稀土氧化物平均含量3437ppm，磁体稀土氧化物平均含量793ppm，交易对价是向记录日期的Verde股东发行20亿股Nautica股份，完成后Nautica将管理这些资产，拟进行1比45的股份合并并更名为Oby Critical Minerals Limited [6] - Nautica收购持有巴西米纳斯吉拉斯州四处矿权的Oby 100%股权，该地区是成熟矿区且有现有基础设施；首次资源符合JORC 2012版和NI 43 - 101标准，在1000ppm总稀土氧化物边界品位下有13.5亿吨资源量；还发现了其他关键矿物；拥有经验丰富的管理团队 [7] 交易后资本结构 | 集团 | 股份数量 | 未稀释百分比 | | --- | --- | --- | | Nautica股东 | 530万股 | 10.7% | | 记录日期的Verde股东（已发行） | 4440万股 | 89.3% | | 总计 | 4970万股 | 100% | 注：上述资本结构不包括将向管理层和董事发行的期权 [4] 战略相关 战略理由 - 该交易通过Oby的潜在开发为记录日期的Verde股东带来长期价值，同时符合Nautica确保全球技术进步所需关键稀土矿物的愿景 [8] 战略下一步 - 收购完成后，Nautica将优先为在澳大利亚证券交易所进行首次公开募股做准备，同时积极评估包括在纽约上市或直接资产出售等替代战略选择 [9] 市场信心 - Nautica承诺将100万澳元现有资金投入Oby稀土项目，显示出对资产质量和潜力的强烈信心，在市场环境具有挑战性的情况下部署资金，凸显项目的重大经济价值 [10] 领导结构与公司治理 - 交易完成后，Cristiano Veloso将担任Nautica董事总经理，确保初期战略协调和执行，两家公司已建立健全治理措施，领导结构将由独立董事在首次公开募股前后及其他战略发展过程中持续审查 [11] 股东信息 - Verde股东应直接联系其经纪人安排接收Nautica的股票证书，还提供了Nautica和Verde相关人员的联系方式 [13][14] 会议安排 - 公司将于2025年4月14日下午6点（美国东部夏令时），即4月15日上午8点（澳大利亚东部标准时间）举行电话会议讨论交易，股东需提前通过指定链接提交问题 [15][16] 公司介绍 Verde Agritech - 是一家农业科技公司，生产钾肥，致力于改善人类和地球健康，拥有多项专利和专有技术，目前获许可每年最多生产280万吨多营养钾肥，2022年成为巴西产能最大的钾肥生产商，拥有大量钾矿资源，而巴西是全球钾肥需求第二大且最大进口国，超97%的钾肥需求依赖外部来源 [17][18][19] Nautica Holdings - 是一家未上市的澳大利亚公共公司，有超130名股东（主要是成熟投资者），旨在收购业务或投资可增值和发展的机会 [20]