融资计划 - 公司计划通过非经纪私募融资筹集最多50万美元资金 [1] - 融资方式包括可转换债券单位和/或普通单位 [1] - 融资需获得所有必要的监管批准 [5] - 所发行证券将根据加拿大证券法受到四个月的持有期限制 [5] - 融资净收益将用于一般营运资金 [5] 可转换债券单位条款 - 每个债券单位包含1万美元本金的担保可转换债券和50万份认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.05美元，有效期1年 [2] - 债券期限3年，到期时需偿还本金和应计未付利息 [3] - 债券年利率12%，按月计息和支付 [3] - 债券可按持有人选择以每股0.01美元的价格转换为普通股 [3] - 公司可在到期日前赎回全部或部分未偿还债券 [3] 普通单位条款 - 每个单位定价为0.01美元 [4] - 每个单位包含1股普通股和1份认股权证 [4] - 认股权证行权价为每股0.05美元，有效期36个月 [4]