融资完成情况 - 公司已完成一项非经纪私募配售，发行了2,000份债券单位，总收益为2,000,000美元 [1] 债券单位条款 - 每份债券单位包含：1) 面值1,000美元、年利率5%的担保可转换债券；2) 454份认股权证 [2] - 可转换债券将于2028年4月9日到期，利息于到期日一次性支付 [2] - 债券持有人有权在到期日前，按每股2.20美元的转换价将债券转换为普通股 [2] - 若公司普通股在TSXV交易所的30日成交量加权平均价超过4.40美元，公司有权在发行两周年后至到期日前，强制按转换价将债券转换为普通股 [2] 担保资产 - 可转换债券由公司对其子公司Albany Graphite Corp.持有的521项采矿权主张的权益提供担保，该资产位于安大略省北部苏必利尔湖以北、詹姆斯湾西南 [3] - 该担保权益在所有其他债权人或公司贷款中享有第一顺位 [3] 认股权证条款 - 本次发行共发行了908,000份认股权证，每份权证赋予持有人在到期日前以每股2.20美元的价格购买一股普通股的权利 [4] - 权证仅在以下条件下归属并可行权：1) 公司完成对担保资产的出售或将其全部权益转让给第三方；2) 可行权数量等于行权时持有人持有的未偿还债券本金除以转换价格 [4] 资金用途与监管 - 发行所得净收益将用于营运资金和一般公司用途 [5] - 本次发行尚需获得所有必要的公司和监管批准，包括TSXV的批准 [5] - 所有与发行相关的证券自发行之日起有四个月加一天的禁售期，并受适用证券法的转售规则约束 [5] 公司业务概览 - 公司是一家通过ISO 13485:2016认证的知识产权技术公司，专注于新产品的研发和商业化，旨在通过使其商业伙伴的产品更好、更安全、更环保来获得竞争优势 [7] - 公司的专利技术平台ZenGUARD™已被证明可显著提高外科口罩的细菌和病毒过滤效率，并旨在对HVAC系统实现相同效果 [9] - ZenGUARD™生产设施位于安大略省圭尔夫 [9]