文章核心观点 - 2023 - 2024年人工智能股票表现良好，但2025年受市场抛售影响表现不佳，英伟达股价下跌，而Meta Platforms有望走出低迷并超越英伟达回报 [1][3][4] 行业情况 - 人工智能行业处于早期阶段，代理式人工智能预计到2034年将实现44%的年增长，数字广告市场预计到2030年营收将超1.2万亿美元，年增长率15% [4][10][11] 英伟达情况 - 英伟达作为人工智能领导者，尽管近期业绩出色，但受关税相关不确定性影响，年初至今股价下跌15% [3][4] Meta Platforms情况 用户基础 - Meta拥有庞大用户群，2024年底其应用家族日活用户达33.5亿，约占世界人口40% [5] AI广告工具 - Meta为广告商提供AI工具，如Advantage+可自动创建广告、优化广告活动，其AI广告回报率比平台平均广告高22%，促使广告商愿意支付更高费用，2024年第四季度平均每广告价格上涨14%，六个月内使用生成式AI广告工具的广告商数量增至400万 [6][7][8] 新AI模型 - 即将推出的Llama 4开源模型将帮助企业集成代理式AI功能，目标服务全球2亿小商户，帮助其减少冗余、寻找客户和提供更好服务 [9][10] 财务表现与估值 - 2024年Meta营收增长22%至1606亿美元，分析师预计2025年营收增长14%至1877亿美元，74位分析师给出的12个月中位目标价为770美元，较当前股价有31%涨幅，86%分析师给予买入评级，公司估值为24倍往绩市盈率，低于纳斯达克100指数的27倍 [11][12][13]