文章核心观点 - 公司完成私募配售第二及最后一批次,总收益约6110万加元,资金用于推进项目和一般公司用途,同时公司因配售依赖豁免致股票被TSX进行摘牌审查 [1][2][3] 公司概况 - 公司是加拿大矿业公司,总部位于温哥华,股票在多伦多证券交易所和OTCQX交易,拥有Premier金矿100%所有权,该矿于2024年4月产出首批黄金 [6] 私募配售情况 整体情况 - 公司完成慈善流通股单位和硬美元单位私募配售第二及最后一批次,第一和第二批总收益约6110万加元,大股东Ccori Apu S.A.C.和Equinox Partners LLC参与 [1] 承销情况 - 配售由Desjardins Capital Markets和BMO Capital Markets共同牵头的辛迪加代理进行,还包括Raymond James Ltd [2] 各批次情况 - 第一批于2025年3月14日结束,含1.42551675亿慈善流通股单位(单价0.1403加元)和1.91435095亿硬美元单位(单价0.115加元),收益4201.5036万加元 [2] - 第二批含1.66686959亿硬美元单位(单价0.115加元),收益1916.9万加元 [2] 证券构成及限制 - 每个配售证券含一股普通股和一份普通股认购权证,权证持有人可在第一批结束日期后24个月内以0.155加元/股价格购买一股股票,配售证券有禁售期 [2] 股东情况 - Ccori Apu S.A.C.参与配售,配售完成后完全摊薄基础上持股32.63%;Equinox Partners LLC收购3326.1372万硬美元单位和间接5559.5155万慈善流通股单位,配售完成后完全摊薄基础上持股14.97% [2] 资金用途 - 配售净收益用于推进Premier黄金项目和一般公司用途 [3] 交易所相关情况 - 公司因配售依赖TSX公司手册第604(e)条财务困难豁免,TSX对股票进行摘牌审查,公司可能从TSX摘牌并寻求在TSX Venture Exchange替代上市 [4]
Ascot Announces Closing of the Final Tranche of Private Placement, Raising Gross Proceeds of C$61.1 Million to Advance the Premier Gold Project Toward Production