文章核心观点 公司成功完成一系列再融资交易，通过延长到期期限和提供灵活性，加强了资产负债表，有助于继续执行关键战略举措 [1] 再融资交易内容 - 以2028年到期的新B - 2定期贷款为约1.108亿美元现有B - 2定期贷款进行再融资，剩余现有B - 2定期贷款用现金偿还，包括新应收账款证券化工具所得款项、特定参与贷款人提供的约2.235亿美元新B - 2定期贷款所得款项和手头现金 [6] - 以2亿美元2028年到期的新B - 2定期贷款和约3.402亿美元2029年到期的新B - 3定期贷款为约5.402亿美元（99.8%）现有B - 3定期贷款进行再融资，剩余现有B - 3定期贷款用手头现金偿还 [6] - 用新的循环信贷工具取代现有循环信贷工具，新工具总承诺额度最高达2.08亿美元，2027年7月到期，另有一个新的非展期循环信贷工具，总承诺额度最高达7000万美元，2026年1月到期 [6] - 签订新的应收账款证券化工具，总承诺额度最高达4.5亿美元 [6] 交易结果 - 无现有B - 2定期贷款、现有B - 3定期贷款或现有循环承诺未偿还 [6] - 公司有5.452亿美元新B - 2定期贷款和3.402亿美元新B - 3定期贷款未偿还 [6] - 公司将拥有最高达2.78亿美元的总循环承诺额度，包括上述新的非展期循环信贷工具 [6] 后续安排 - 公司将向美国证券交易委员会提交8 - K表格，包含交易完成的更多细节 [2] 相关顾问 - Simpson Thacher & Bartlett LLP担任公司法律顾问，Perella Weinberg Partners担任财务顾问 [3] - Davis Polk & Wardwell LLP担任现有B - 2和B - 3贷款人特设小组法律顾问，Moelis & Company LLC担任独家财务顾问和投资银行家 [3] - Cahill Gordon & Reindel LLP担任摩根大通银行法律顾问，该行是新信贷工具的行政代理和新循环信贷工具的牵头安排行 [3] - Mayer Brown LLP担任PNC银行法律顾问，该行是新应收账款证券化工具的行政代理和贷款人 [3] - Orrick Herrington & Sutcliffe LLP担任KKR Credit Advisors (US) LLC法律顾问，该公司是新应收账款证券化工具的贷款人 [3] 公司介绍 - 公司是一家多元化媒体公司，专注于建立连接，是美国最大的地方电视台广播公司之一，在40多个市场运营60多个电视台 [9] - 公司通过全国新闻媒体Scripps News和Court TV以及受欢迎的娱乐品牌ION、ION Plus、ION Mystery、Bounce、Grit和Laff覆盖美国家庭 [9] - 公司是美国最大的广播频谱持有者，其Scripps Sports部门为专业和大学体育联盟、会议和团队提供服务 [9] - 公司成立于1878年，是斯克里普斯全国拼字比赛的主办方，长期座右铭是“给予光明，人们将找到自己的道路” [9] 媒体与投资者联系方式 - 媒体联系：Becca McCarter，电话(513) 410 - 2425，邮箱[email protected] [9] - 投资者联系：Carolyn Micheli，电话(513) 313 - 5910，邮箱[email protected] [9]