文章核心观点 中国对美进口产品加征关税背景下明确芯片原产地以“集成电路”流片地认定，此规定使国产芯片厂商股价上涨，不同类型芯片公司受影响不同，部分美国AI芯片厂商和国内替代型芯片公司获益，海外芯片厂商或有预案应对潜在关税影响 [1][3][5] 分组1：芯片原产地认定规则 - 中国对美进口产品加征关税引发进口芯片征收关税原产地认定原则解读分歧，最新规则明确以“集成电路”流片地认定为原产地 [1][3] - 中国半导体协会4月11日发文，建议企业进口集成电路时报关原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准申报 [1] 分组2：对国产芯片厂商的影响 - 芯片原产地认定消息令国产芯片厂商股价大涨，凯德石英30%涨停，晶华微、唯捷创芯等多股20%涨停 [1] - 短期来看该消息对国内芯片厂商是利好，因外资品牌友商很多使用美国晶圆 [3] 分组3：对不同美国芯片厂商的影响 - 在美国以外地区代工的芯片不受反制关税影响，英伟达H20、AMD和高通等由台积电代工的芯片受关税影响预计有限 [3] - 英伟达创始人CEO出席特朗普晚宴缓解美国政府收紧H20芯片对华出口限制担忧，H20芯片订单因中国AI大模型需求旺盛激增 [4] - 德州仪器大部分芯片在美国工厂生产，可能受较大冲击，英特尔、博通等分散全球供应链或对冲部分影响 [4][5] 分组4：行业相关情况 - 集成电路制造链长、供应链复杂，原产地认证规定明确以芯片制造产地为原产地 [3] - 海外芯片厂商或对潜在关税影响做好充分预案，如英特尔与台积电合作 [5] - 2024年中国集成电路进口金额3857.9亿美元，同比增长10.5%，中国直接从美国进口产品较少 [5] 分组5：企业回应与看法 - 截至发稿，英特尔、博通、德州仪器未就关税问题发表回应 [6] - 欧洲高端半导体封装企业负责人称无法判断新关税措施对行业的影响，因情况每天有新变化 [7]