融资情况 - 公司完成超额认购的非经纪私募配售最终部分 共筹集约350万美元资金 [1] - 配售分两批进行 第一批于2025年4月3日完成 第二批于公告当日完成 [2] - 共发行3,125,000单位 每单位定价1.12美元 包含1普通股和1可转让认股权证 认股权证行权价1.40美元 有效期18个月 [2] 资金用途 - 净收益将用于推进安大略省Temiskaming Shores的炼油厂项目及一般企业用途 [2] 内部参与 - 公司CEO、CFO、两名董事及三名副总裁参与了此次配售 [3] - 因内部人士参与 本次交易构成关联交易 但未超过公司市值25% 故无需正式估值或少数股东批准 [4] 中介费用 - 支付中介费合计219,447美元现金 并发行183,333份不可转让中介认股权证 行权价1.12美元 有效期至2026年10月14日 [5] 证券条款 - 根据NI 45-106第5A部分发行的证券不受加拿大证券法限售期限制 其他在加拿大境外出售的证券同样不受限售约束 [6] - 公司内部人士获得的证券将受TSXV规定的4个月零1天法定限售期约束 [6] 公司业务 - 专注于推进北美锂电池关键矿物供应链 目前重点开发北美唯一硫酸钴精炼厂 [8] - 战略分阶段实施 包括镍精炼和电池回收业务 增长项目涉及黑粉回收整合 评估魁北克Bécancour钴生产机会 探索北美硫酸镍生产潜力 [8]