文章核心观点 - 特朗普关税政策影响半导体股票，最新关税豁免推动市场回升，当前是投资ASML和NVIDIA等半导体股票的理想时机 [1][2] 行业动态 - 特朗普对多国的关税政策冲击华尔街，半导体股票受影响，最新芯片等高科技产品关税豁免推动股市回升 [1] - 关税减免是暂时的，若贸易争端未解决，半导体股票可能波动，但这些股票有竞争优势，能抵御市场波动 [3] ASML公司情况 - ASML是全球极紫外（EUV）光刻系统的领导者，产品对制造强大人工智能芯片至关重要，虽价格高但销量少也能获足够收入 [3] - 去年仅售出44台EUV系统，占总净系统销售额218亿欧元的38%，客户包括英特尔和台积电等主要芯片制造商 [4] - 中国虽在开发类似系统，但制造复杂耗时，ASML目前失去垄断地位的风险小，能为股东实现长期增长 [5] - 人工智能应用增长刺激对先进存储芯片的需求，ASML的EUV光刻设备在2024年第四季度新订单增加，预计2025年第一季度订单也将激增 [7] - 公司预计第一季度收入75亿至80亿欧元，同比增长46%，每股收益预计为5.75欧元，同比增长85% [8] - ASML股票年初至今下跌3%，周一因特朗普关税减免上涨0.6%，当前年预期收益增长率为23.1%，经纪人将其短期平均目标价从668.81美元上调42.3%至953.61美元 [12] NVIDIA公司情况 - NVIDIA在离散图形处理单元（GPU）市场份额超80%，其CUDA软件平台受全球开发者欢迎，Blackwell芯片因能效高和AI接口快需求激增 [6] - 人工智能数据中心支出持续增长，主要云计算公司为满足AI工作负载需求购买GPU，三大云计算公司计划在AI数据中心基础设施上投入2500亿美元，OpenAI等预计通过Stargate项目在数据中心投入5000亿美元，NVIDIA预计到2028年AI数据中心支出将达1万亿美元，为股票增长提供空间 [9][10] - NVIDIA股票今年下跌17.8%，公司预计今年收益增长47.5%，经纪人将其短期平均目标价从110.93美元上调56.8%至173.95美元 [14] 投资建议 - ASML和NVIDIA目前均为Zacks Rank 2（买入）评级，建议趁股价打折时买入 [11][16]