债券发行详情 - 公司宣布发行16亿美元固定转固定利率次级票据，分为两个系列，期限均为3025年 [1] - 6.25% Series CAR票据定价为每100美元面值99.965美元，初始有效收益率6.25%至2030年7月21日，2055年7月21日到期 [2] - 6.75% Series CAS票据定价为每100美元面值99.959美元，初始有效收益率6.75%至2035年7月21日，2055年7月21日到期 [3] 利率重置机制 - Series CAR票据初始利率6.25%，从2030年起每5年重置为加拿大5年期国债利率加3482基点，且不低于6.25% [2] - Series CAS票据初始利率6.75%，从2035年起每5年重置为加拿大5年期国债利率加3609基点，且不低于6.75% [3] 资金用途 - 募集资金将用于偿还现有债务，包括商业票据、应收账款信托未偿款项、公司信贷额度及其他一般公司用途 [4] 信用评级与承销 - 信用评级机构给予该票据50%的股权信用 [5] - 由RBC Dominion Securities、Scotia Capital和TD Securities牵头承销，预计2025年4月21日完成发行 [1] 公司背景 - 公司为全球领先通信技术企业，年收入超200亿美元，服务超2000万客户连接 [10] - TELUS Health业务通过预防医学技术改善全球7600万人健康，农业与消费品业务利用数字技术优化产销链 [10] - 2000年以来累计贡献18亿美元现金及实物捐赠，志愿服务达240万天 [10]