文章核心观点 - 特朗普关税政策影响半导体股票，近期关税豁免使市场回升，当前是投资ASML和NVIDIA等半导体股票的理想时机，虽关税减免是暂时的，但两公司有竞争优势，有望受益于行业反弹 [2][3][4] 半导体行业情况 - 特朗普对多国的关税政策冲击华尔街，半导体股票受影响，近期芯片等高科技产品关税豁免推动股市回升，此前下跌的半导体股票开始复苏 [2] ASML公司情况 - 荷兰公司ASML是全球极紫外（EUV）光刻系统的领导者，该设备对制造强大的人工智能芯片至关重要，价格昂贵，公司无需大量销售即可获得足够收入 [4] - 去年公司仅售出44台EUV系统，但占其218亿欧元总净系统销售额的38%，客户包括英特尔和台积电等主要芯片制造商 [5] - 中国虽在开发类似系统，但因制造复杂耗时，ASML短期内失去垄断地位的风险较小，能为股东实现长期增长 [6] - 人工智能应用的快速增长刺激了对先进存储芯片的需求，ASML的EUV光刻设备在2024年第四季度新订单增加，预计2025年第一季度订单也将激增 [8] - 公司预计第一季度收入在75亿至80亿欧元之间，同比增长46%，每股收益预计为5.75欧元，同比增长85% [9] - 公司股票年初至今下跌3%，周一因特朗普关税减免上涨0.6%，当前年度预期收益增长率为23.1%，经纪人将其短期平均目标价从668.81美元上调42.3%至953.61美元 [12] NVIDIA公司情况 - NVIDIA在不断增长的独立图形处理单元（GPU）市场中占有超过80%的份额，其CUDA软件平台在全球开发者中越来越受欢迎，Blackwell芯片因能源效率高和人工智能接口速度快需求激增 [7] - 人工智能数据中心支出的持续增长将长期使NVIDIA受益，三大云计算公司计划在人工智能数据中心基础设施上投入2500亿美元，OpenAI、软银等预计通过Stargate项目在数据中心投入5000亿美元，公司预计到2028年人工智能数据中心支出将达到1万亿美元，为股票增长提供空间 [10][11] - 公司股票今年下跌17.8%，但预计当前年度收益增长47.5%，经纪人将其短期平均目标价从110.93美元上调56.8%至173.95美元 [13] 投资建议 - ASML和NVIDIA目前均被评为Zacks Rank 2（买入），建议投资者以折扣价买入这两只股票 [12][13]