文章核心观点 西非黄金生产商和开发商Robex Resources计划在澳大利亚证券交易所（ASX）进行首次公开募股（IPO），拟筹集1.2亿澳元，资金将用于Kiniero黄金项目开发等，有望推动公司发展并实现项目投产 [2][7] 分组1：IPO基本信息 - 公司已向澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）提交招股说明书，计划通过IPO筹集1.2亿澳元（成本前） [2] - 公司拟于2025年6月在ASX上市，发行不超过38,585,209份CHESS存托权益（CDIs），发行价为每份3.11澳元（约合2.73加元） [3] - 此次发行价格较4月14日多伦多证券交易所创业板（TSX - V）收盘价3.20加元有14.8%的折扣，较TSX - V五日成交量加权平均价格3.04加元有10.3%的折扣 [3] - 招股说明书将使公司符合ASX上市规则第1章和第2章的上市要求 [3] - 此次发行预计于2025年4月30日开始，5月2日结束，CDIs预计于6月3日左右在ASX开始交易 [3] 分组2：发行条件与限制 - 发行需满足一定条件，包括获得TSX - V和所有适用证券监管机构的批准 [4] - 招股说明书未在加拿大任何证券委员会备案，CDIs不得在加拿大境内发售或出售给加拿大居民，除非符合加拿大证券法的豁免或不适用规定 [4] 分组3：资金用途 - ASX双重上市筹集的净收益将用于Kiniero黄金项目开发、融资成本、公司成本和营运资金，包括部分支付发行成本 [5] 分组4：承销情况 - 此次IPO由联合牵头管理人Euroz Hartleys Limited和Canaccord Genuity（Australia）Limited全额承销，SCP Resource Finance LP被任命为联合牵头经理，Blackwood Capital Pty Ltd被任命为联合经理 [6] 分组5：CDIs相关信息 - CDIs的发行人是Robex Resources Inc. ARBN 682 762 723 [8] - 招股说明书仅对澳大利亚居民在线提供，网址为www.computersharecas.com.au/rxripooffer，也可通过电子邮件cosec@robexgold.com联系公司获取 [8] - 发行仅在附有招股说明书的情况下进行，有意收购CDIs的人需考虑招股说明书并填写申请表 [8] - 招股说明书下的发行仅向在澳大利亚收到招股说明书的人士以及美国、加拿大、新西兰、中国香港、日本、新加坡、英国、欧盟（奥地利除外）和瑞士的某些投资者提供 [8] 分组6：公司管理层观点 - 公司董事总经理兼首席执行官Matthew Wilcox表示，提交招股说明书是重要且期待已久的里程碑，希望在ASX上市能增加交易活动和交易量，让股东受益 [9] - Kiniero黄金项目建设按计划和预算推进，有信心在2025年12月实现首次产金 [10] - 公司拥有强大的董事会和管理团队，旨在继续扩大Kiniero的资源库存，提供更大规模、更长期的黄金生产平台 [11] - 目前金价处于历史高位，IPO资金将使项目实现投产 [11] 分组7：公司概况 - Robex是一家多司法管辖区的西非黄金生产和开发公司，具有可观的勘探潜力 [12] - 公司自2017年以来一直在马里运营Nampala矿山，并在几内亚推进Kiniero项目 [12] - 公司的目标是成为西非最重要的中型黄金生产商之一 [12]