行业整体网络规模变化 - 截至2024年底，全国汽车4S店网络总数为32,878家，相比上一年减少2.7%，这是自2021年以来首次出现负增长 [1] - 2021年至2024年，4S店网络规模增幅分别为12%、6.3%、0.6%和-2.7%，增长持续放缓直至收缩 [2] - 2024年汽车4S店退网数量为4,419家 [1] 不同品牌网络结构分化 - 2024年4S店网络整体收缩，但内部此消彼长，收缩集中在非新能源品牌，新能源汽车品牌网络仍保持增长 [2] - 自主品牌4S店网络继续扩张，合资品牌与豪华品牌则出现收缩 [2] - 2024年合资品牌4S店总量同比减少13.5%，豪华品牌4S店同比减少1.4% [2] - 在2024年减少的4S店中，93%为传统燃油车品牌 [2] 市场变化与转型动因 - 汽车经销商4S店退网情况与新能源汽车转型有关，新能源汽车正在挤压燃油车市场，导致燃油车市场逐步萎缩 [1] - 传统燃油车销量不佳，导致经销商卖车不赚钱，是退网的主要原因 [2] - 市场蛋糕有限，不断压缩的生存空间导致更多经销商退出 [2] - 一线销售从业者感受到4S店品牌变化速度加快，传统豪华品牌促销折扣可达29个点（近七折），但销售压力依然较大 [3] 经销商集团经营压力 - 2024年有多家经销商集团出现状况，包括广东永奥旗下4S店倒闭、宝马与G.A.集团协议终止导致多家宝马4S店闭店、天津永濠旗下多家品牌4S店闭店 [4] - 中国最大的汽车经销商集团广汇汽车于2024年8月从股市摘牌退市，旗下4S店规模相比于2023年底总量缩水超22% [4] - 在8家汽车经销商集团上市公司中，2024年仅有两家实现盈利：中升控股净利润同比下跌38.5%，永达汽车净利润同比下跌71.8% [5] - 长时间内无法在电动化方面取得成绩或无法找到可持续盈利之路的经销商将在淘汰赛中出局 [5] 经销商转型与寻求新机会 - 汽车经销商集团正在加快向新能源汽车转型以寻求机会 [6] - 永达汽车已与鸿蒙智行、蔚来、小鹏、小米、极氪等新能源品牌合作，其2023年新增授权4S店中新能源汽车占比超七成 [6] - 和谐汽车收购了联大汽车香港比亚迪店面资产，中升控股与赛力斯就合作分销进行磋商 [6] - 经销商需要主动求变，进行新能源汽车销售布局，并增强相关知识以提高竞争力 [6] - 并非所有车企都会选择直销模式，与经销商合作建立销售及售后网络可能是更合理的选择，经销商需积极转型并与新能源品牌建立合作 [6]