政策与监管动态 - 四部门联合印发方案 旨在提升上海国际金融中心跨境金融服务便利化 核心措施包括提升人民币跨境支付系统功能和全球网络覆盖 推动更多银行加入并扩大网络覆盖 同时优化外汇业务管理 完善企业集团全球资金管理体系 拓展自由贸易账户功能及应用场景 推动金融机构提升数字化服务水平 [1] - 财政部通报六起地方政府隐性债务问责典型案例 涉及内蒙古、吉林、黑龙江、河南、云南、青海等地 总金额高达44.65亿元 案例包括违规捆绑包装PPP项目、隐性债务化解不实、承诺社会资本方最低收益回报等行为 财政部强调对隐性债务问题终身问责、倒查责任 保持“零容忍”高压监管态势 [7][8] - 有关部门要求大型商业银行在宣传上审慎对待单一大模型的使用情况 强调自主、自研的重要性 多家全国性商业银行已收到内部通知要求不得过度宣传 2024年国有六大行在金融科技方面的投入已超过1250亿元 [11] 宏观经济与市场环境 - 美国对等关税政策对区域内企业影响深远 但多家中小银行表示其服务的中小微企业较多 外贸相关客户占比不高 因此影响相对有限且整体可控 [2] - 税期临近叠加政府债增发 市场资金面承压 大行融出规模缩减至2.96万亿元 存单净融资转负 上周存单发行规模7099.5亿元 净融资额为-31.8亿元 央行在公开市场净投放1330亿元以缓释资金面 分析师认为资金面在月底前大概率平稳 [6] - 2025年财政部计划发行1.3万亿元超长期特别国债 首次招标定于4月24日 较去年提前约3周 截至目前国债已实现净融资1.97万亿元 超过全年40%的额度 首发特别国债包括2只20年期、3只30年期和1只50年期 [12] 银行业经营与业绩 - 多家上市银行积极应对美国关税战可能带来的风险 已充分认识到其对贷款需求和净息差的潜在压力 但认为短期风险可控且存在机遇 应对措施包括优化资产结构、加大内需信贷投放、积极响应政策导向 以及加强客户走访和贷后管理 [3] - 平安银行2025年一季度实现营业收入337.09亿元 实现净利润140.96亿元 资产总额、贷款和垫款本金总额均有所增长 存款成本持续优化 该行坚持“零售做强、对公做精、同业做专”战略 深化数字化转型 [9] - 杭州银行部分限售股将于2025年4月23日解禁 涉及第一、第二大股东合计持有的5.04亿股股份 两大股东均已承诺长期持股 预计股权结构将保持稳定 杭州银行2024年度现金分红同比增长25% [10] 银行理财与负债管理 - 2025年3月末银行理财规模降至29.10万亿元 环比下降1.1万亿元 主要受季节性因素影响 现金理财、纯固收产品和固收+产品规模均有下降 随着债券收益率修复 理财收益率回暖 破净风险降低 预计4月规模将恢复增长 全年规模有望突破32.5万亿元 [4] - 多家银行下调中长期存款利率 出现存款利率长短期倒挂现象 主要由于银行负债端压力加大、主动调整负债结构及预期未来利率下行 银行正从负债和资产两端发力以应对净息差收窄挑战 [5] 风险管控与应对 - 针对美国关税政策影响 银行已进行摸底调研并制定相应举措 将控风险关口前移 实时调整信贷准入和退出标准 提升风险抵御能力 业内人士认为若关税争夺升级 相信会有对应的产业或金融政策支援 [2][3]