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Columbia Banking System to Acquire Pacific Premier Bancorp, Expanding the Premier Business Bank in the West
Prnewswire·2025-04-24 04:04

合并交易概述 - Columbia Banking System将以全股票交易方式收购Pacific Premier Bancorp,合并后公司资产规模约700亿美元,成为美国西部最大银行市场的领导者[1] - 交易估值约20亿美元,每股Pacific Premier股票可兑换0.915股Columbia股票,基于Columbia 2025年4月22日收盘价22.77美元计算,每股Pacific Premier价值20.83美元[2] - 交易完成后Pacific Premier股东将持有Columbia约30%股份,三名Pacific Premier董事将加入Columbia董事会[2] 战略协同效应 - 合并后公司将成为西部区域银行冠军,存款规模达570亿美元,其中加州210亿美元、俄勒冈州170亿美元、华盛顿州160亿美元[5] - 显著提升南加州市场密度,使Columbia存款市场份额提前10年进入该地区前十名[5] - 整合Pacific Premier在业主协会银行和托管信托等专业领域的优势,扩充Columbia产品线[5] - Pacific Premier客户将获得Columbia强大的资金管理和财富管理服务支持[5] 财务影响 - 预计为Columbia带来中双位数每股收益增长,有形账面价值稀释将在三年内收回(采用交叉法计算)[5] - 无需外部融资,Columbia的预估资本比率在交易完成后基本保持不变[5] - 基于可实现成本协同效应(税后节省8800万美元按12.5倍资本化),预计创造约9亿美元价值[12] 品牌与运营调整 - Umpqua Bank将更名为Columbia Bank,与控股公司及其他现有品牌(如Columbia财富管理)保持一致[6] - 合并后公司将继续通过志愿服务和慈善项目支持社区,并为员工提供更大平台的发展机会[5] 交易进程 - 交易需获得监管批准及双方股东通过,预计2025年下半年完成[7] - Piper Sandler担任Columbia财务顾问,Keefe Bruyette & Woods担任Pacific Premier财务顾问[8] 公司背景 - Columbia旗下Umpqua Bank是美国西北部最大银行,资产超500亿美元,业务覆盖8个西部州[10] - Pacific Premier Bank总部位于加州,资产约180亿美元,专注中小企业及全国性专业银行服务[11][13]