行业概况 - 塔式起重机是动臂装在高耸塔身上部的旋转起重机，主要用于房屋建筑施工中物料的垂直和水平输送及建筑构件的安装 [2] - 行业已形成完整产业链，上游为原材料及零部件供应，中游为生产制造及租赁服务，下游应用包括房地产、市政基建等 [6] 产业环境 - 行业发展与房地产行业高度相关，2024年中国房地产开发投资总额约为100280亿元，同比下降10.58% [8] - 2024年房地产施工面积、竣工面积和商品房销售面积分别为733247.36万平方米、73743.21万平方米和97385.01万平方米，同比分别减少12.54%、26.13%和12.84% [8] - 风电发电等新兴应用行业的崛起为塔式起重机产业带来新增长点 [8] 产业现状 - 受房地产低迷及市场保有量过剩影响，中国塔式起重机内需持续缩减，2024年销量从2021年的4.5万台下降至0.74万台 [10] - 2024年国内塔式起重机单月总销量同比连续12个月下跌，同比增速大多维持在40%-70%，其中10月降幅最大，销量约为353台，同比减少71.87% [10] - 塔式起重机租赁市场供过于求，租赁价格指数从2023年1月的803.8点下降至2024年12月的553.8点 [12] - 全球基建和城市化进程加速，特别是在亚洲、非洲及中东等新兴市场，为行业发展带来新机遇 [12] 进出口 - 2024年中国塔式起重机内销总量下降至5402台，同比降幅达67.01%，占国内总销量比例从2021年的超过90%下降至2024年的72.88% [14] - 出口市场表现强劲，出口量从2022年的不足900台增长至2024年的2010台，出口销量占总销量比重从2021年的不足5%上升至2024年的27.12% [14] 企业格局 - 2024年全球塔式起重机制造商10强中，中国有永茂控股、中联重科、徐工机械和中天智能4家企业上榜 [16] - 中联重科以11.04亿美元销售额蝉联全球冠军，同比下降8.76%，降幅低于行业12%的平均水平；徐工机械以6.44亿美元销售额位居全球第三 [16] - 德国利勃海尔2024年销售额达5.63亿美元，位列全球第四 [16] - 2024年中联重科起重机械销售收入为147.86亿元，同比下降23.35% [18] - 2024年上半年徐工机械起重机械销售收入为100.96亿元，同比下降15.23% [20] 发展趋势 - 技术向智能化与自动化升级，通过集成先进传感器、控制系统及视觉识别技术提升作业安全性和效率 [22] - 绿色节能要求提升，行业将研发新能源动力系统，优化结构设计以提高能效比和环保性能 [23] - 市场需求趋向多元化与定制化，制造商将提供量身定制的解决方案以满足超高层建筑、大型桥梁等特定项目需求 [24]