公司业绩与评级调整 - Needham分析师Quinn Bolton维持对Mobileye Global Inc的买入评级 但将目标价从20美元下调至18美元 [1] - 公司第一季度营收同比增长83%至4.38亿美元 超出分析师共识预期的4.352亿美元 调整后每股收益8美分符合预期 [1] 业务进展与合作动态 - 公司在ADAS领域取得重要进展 包括首次赢得环视ADAS订单及与韩国汽车制造商签订重大合同 [2] - 与Lyft的机器人出租车合作稳步推进 预计2026年在达拉斯进行初步部署 由Marubeni负责车队运营 [3] - 与Uber的合作中 Mobileye Drive技术将整合进其与大众汽车的联合机器人出租车项目 [3] 商业模式与财务预测 - 合作伙伴关系采用一次性系统费用加基于里程的持续许可费模式 该模式有望带来稳定的平均售价和有利的利润率 [4] - 2025年盈利预测基本保持不变 但对毛利率和运营费用进行了小幅调整 2026年预测因SuperVision和CAV单元量预期延迟而下调 [4] - 分析师预计保时捷仍是短期内SV增量的主要驱动力 将2026年每股收益预测从40美分下调至35美分 [5] 市场反应 - MBLY股价周五上涨1.66%至14.74美元 [5]