行业概况 - 皮革行业营业收入总体呈现下降趋势 2017-2020年从14735.8亿元降至10129.1亿元 2021-2022年短暂回升后2023年降至7986.1亿元 2024年小幅上涨3.70%至8533.2亿元 2025年1-2月同比上涨0.8%至1220.4亿元 [1][10] - 中国皮鞋产量和需求量保持下降趋势 2024年产量34亿双 需求量28亿双 2018年受出口环境影响产量同比下降18.9% 需求量同比下降21.6% [8] - 皮革行业完成现代化转型升级 形成以中国为加工制造中心的稳定格局 2021-2025年产量增长率在-4%至7%间波动 2024年产量达9.33亿平方米 同比增长6.2% [12] 产业链结构 - 上游为动物皮毛、化工原料等 中游为核心生产制造环节 下游应用包括皮鞋、皮衣、箱包、汽车内饰等 [4] - 皮革动物来源占比：牛皮50% 羊皮31% 猪皮18% 牛皮质地坚韧用于鞋类制品 羊皮柔软适合服装 猪皮价格较低用于鞋面和箱包 [6] - 产业集群集中在广东、浙江、福建等沿海地区 广州东莞以制鞋和皮具为主 温州以制鞋闻名 海宁以皮革服装和箱包为特色 [12] 竞争格局 - 市场参与者包括大型上市企业、中小企业和民间手工作坊 大型企业在资金、技术、品牌方面占优 中小企业灵活性高 手工作坊以特色工艺立足 [14] - 兴业科技2024年前三季度营收20.14亿元（+3.77%） 净利润1.1亿元（-36.78%） 产品覆盖鞋包带用革、汽车内饰革等 客户包括ADIDAS、红蜻蜓等 [15] - 巨星农牧2024年皮革业务收入同比上涨49.96%至1.28亿元 拥有汽车革、家私革等四大产品线 采用柔性化生产方式 [17] 产品分类 - 按制造方式分为真皮、再生皮、人造革、合成革 真皮源自动物生皮 再生皮利用废皮加工 人造革以PVC/PU为主 合成革模拟天然革结构 [3] - 兴业科技主导产品包括纳帕系列、自然摔系列等 应用于皮鞋、箱包等领域 巨星农牧产品涵盖汽车座椅真皮、奢侈品配饰等 [15][17] 发展趋势 - 个性化与差异化产品需求增长 企业加大研发投入满足鞋类、箱包等领域的时尚化需求 [19] - 智能制造与数字化转型加速 通过自动化生产线和信息化管理提升效率 优化供应链 [20] - 绿色环保理念推动可持续发展 企业采用环保工艺降低污染 关注绿色供应链管理 [21][22]