投资观点 - 对Lam Research持"强烈买入"评级 基于NAND市场复苏预期 [1] - 技术升级周期将持续推动公司未来增长 [1] 投资策略 - 采用基本面自下而上长期高质量增长导向的投资风格 [1] - 重点关注专攻利基市场且具有强劲增长潜力的公司 [1] - 投资组合目标年回报率为15% 通常持有15-20只股票 [1] 投资标准 - 重视公司管理团队质量及合理的资本配置政策 [1] - 估值合理性是重要考量因素 不追逐季度业绩 [1] - 不追随羊群效应 不以短期股价表现评判公司质量 [1]