关税政策调整对产业链的影响 - 面板出口关税提高可能削弱中国制造的性价比优势，影响全球市场份额 [1] - 驱动芯片进口成本因关税上升将直接增加面板企业的生产成本，影响终端产品竞争力 [1] - 加速驱动芯片国产化替代成为保障中国显示产业链安全与竞争力的关键举措 [1] 中美关税政策最新进展 - 美国对中国商品加征34%关税，叠加此前20%税率，综合税率升至54% [1] - 中国对原产于美国的进口商品加征34%关税，并实施稀土出口管制等措施 [1] - 美国将对中国商品税率提高至84%，叠加后累计达104% [1] - 中国同步将美国进口商品关税税率提高至84% [1] - 美国进一步将中国商品税率提至125%，并豁免75个国家关税90天 [1] - 白宫澄清对华125%关税包含此前20%税率，总税率达145% [2] - 中国将对美关税同步提高至125%，并声明不再跟进后续加税 [2] - 美国豁免部分中国商品高额关税，涉及出口额约9639亿美元 [2] - 美国对中国商品关税叠加后最高达245%，包括125%对等关税、20%惩罚性关税等 [3] - 特朗普政府考虑将对中国关税调整至50%至65%区间 [3] 光电显示行业全球市场份额 - 2024年中国内地面板厂在全球消费电子应用产品市场份额：TV面板占比67%，智能手机面板占比72%，IT类面板份额60%，车载显示面板占比51% [5][6] - 中国内地在超大尺寸和高端显示技术（如Mini LED背光）上具有优势 [5] - 国产OLED产能释放逐步打破韩国厂商垄断 [5] - 新能源车市场扩张推动国产面板在车载领域突破 [6] 显示驱动芯片市场分析 - 中国内地成为全球显示驱动芯片最大消费市场 [8] - 110nm及以上工艺节点市场份额从2020年9%攀升至2024年42%，超越中国台湾省和韩国 [8] - 40-90nm工艺节点市场份额从2020年11%飙升至2024年56% [8] - 28nm及以下高端制程仍被中国台湾省和韩国主导，中国内地仅占5%份额 [8] - 电视和桌面显示器驱动芯片数量占比约36%，智能手机驱动芯片占比21%，笔记本驱动芯片占14% [12] 中国内地芯片设计公司发展 - 中国内地TFT-LCD驱动芯片本土化率从2020年10%快速成长到2024年34% [12] - 通锐微在桌面显示器驱动芯片市场占据第一梯队位置，提供整套解决方案 [12] - 奕斯伟电视驱动芯片支持超高清8K 120Hz，功耗大幅下降 [12] - 2024年内地芯片设计公司在全球桌上显示器LCD驱动芯片市场份额达30% [15] - 通锐微、集创北方、奕斯伟和海思在全球电视和桌上显示器LCD驱动芯片市场具备较强竞争力 [15]