融资计划 - 公司计划通过私募方式向机构、专业及其他投资者发行证券,筹集约1.2亿加元资金 [1] - 将发行26,666,667股普通股,每股价格为4.5加元,或发行Chess存托凭证(CDIs),每份价格为5.1澳元 [2] - 证券发行将分两批进行,CDIs预计于2025年5月6日发行(Tranche 1),普通股预计于2025年5月14日发行(Tranche 2) [6] 发行价格与折扣 - CDIs发行价较2025年4月28日收盘价有约8.9%的折扣,较ASX前5日成交量加权平均价有约8.3%的折扣 [4] - 普通股发行价较2025年4月28日收盘价有约4.1%的折扣,较TSXV前5日成交量加权平均价有约5.0%的折扣 [5] 资金用途 - 计划将净收益用于:5300万加元用于207公里钻探以在2027年第一季度前确定推断资源量 [10] - 2700万加元用于1公里斜坡道的许可和开发,以加速进入矿化区域 [10] - 400万加元用于初步经济评估,3600万加元用于勘探目标扩展、区域勘探及两年营运资金 [18] 项目概况 - 公司控制位于澳大利亚墨尔本以北60公里的Sunday Creek金-锑项目 [14] - 该项目已通过仅77公里的钻探成为西方世界最重要的金和锑发现之一,矿化沿12公里走向长度呈现"金梯"结构,从地表至1100米深度均确认连续性 [14] - 锑贡献了约20%的原位价值,随着中国对锑出口的限制,该项目战略价值提升 [15] 项目优势 - 项目具有双金属特性,主要基于黄金经济性开发,降低了锑相关风险同时保持战略供应潜力 [15] - 被纳入美国国防工业基础联盟(DIBC)并受益于澳大利亚AUKUS相关立法变更,有望成为西方关键锑供应商 [15] - 初步冶金工作显示非难处理矿化适合常规加工,拥有超过1000公顷战略自有土地 [16]
Southern Cross Gold to Undertake a Capital Raising by Private Placement