上市公司整体业绩表现 - 2024年沪深上市公司共实现营业收入71.8万亿元同比下滑0.7%净利润5.2万亿元同比下滑2.3%74%公司实现盈利48%公司盈利正增长 [2] - 沪主板净利润同比增长2.7%农林牧渔电子交通运输汽车商贸零售等行业增幅靠前金融业净利润2.7万亿元同比增长10.3% [2] - 上市公司营业收入相当于GDP的56.0%实体上市公司利润总额相当于规模以上工业企业的54.9% [2] 分行业业绩表现 金融业 - 券商保险公司全年净利润同比增长16.0%110.0%增速较三季报提升17.46.8个百分点上市银行不良贷款率下降1个BP至1.15%净息差下行趋缓净利润同比增长2.3% [3] 消费行业 - 家用电器汽车行业净利润同比增长7.1%11.1%较三季报提升1.71.5个百分点新能源汽车渗透率提升9.3个百分点至40.9%赛力斯新能源汽车销量同比增长182.8% [3] - 食品饮料行业净利润同比增长5.6%贵州茅台营收净利润持续15%左右增长东鹏饮料三只松鼠海天味业净利润分别增长63.1%85.5%12.8% [4] - 养殖饲料公司大幅扭亏牧原股份海大集团净利润分别增至178.8亿元45.0亿元 [4] 交通运输物流 - 交通运输行业净利润同比增长11.5%机场航空公司净利润同比分别增长75.6%69.3%白云机场旅客吞吐量7637万人次同比增长21%京沪高铁净利润127.7亿元同比增长10.6% [5] - 快递行业营收净利润分别同比增长11.7%22.7%顺丰控股净利润上涨23.5%航运港口行业净利润同比增长31.0%中远海控净利润同比增长105.8% [5] 出口与海外业务 - 2024年货物贸易出口同比增长7.3%实体上市公司境外业务收入占比达14.3%提升1.2个百分点通信汽车电子计算机医药生物行业境外收入增速10%-30% [6] - 中际旭创境外收入207.2亿元同比增长128.3%比亚迪海外销量41.7万辆同比增长71.9%歌尔股份电子元器件销量49.6亿只同比增长15.74% [6][7] - 63.0%上市公司布局海外业务或产能亿纬锂能匈牙利项目投资近百亿元厦钨新能与法国ORANO集团合作总投资15亿欧元 [7] AI与科技创新 - 半导体消费电子行业研发费用同比增长17.2%8.0%净利润分别同比增长13.2%12.9%海光信息浪潮信息兆易创新恒玄科技净利润分别增长52.9%28.5%584.2%272.5% [8] - 工业金属行业净利润同比增长30.6%紫金矿业洛阳钼业中国铝业净利润分别增长51.8%64.0%85.4% [8] - 实体上市公司研发费用1.6万亿元同比增长3.1%研发强度2.6%提升0.1个百分点科创板研发强度10.8% [9] 分红与回购 - 2024年3472家上市公司现金分红1.66万亿元全年分红2.39万亿元同比增长7.2%沪深300股息率3.59%创历史新高 [10] - 近五年累计分红超10万亿元2024年985家上市公司中期分红6994.7亿元家数金额分别为2023年的4.3倍2.7倍 [11] - 国企分红1.5万亿元占全市场62.8%六大行分红4206.8亿元"三桶油"分红1819.7亿元三大运营商分红1293.7亿元 [11] - 2024年披露1470单回购计划金额合计2123亿元分别是2023年的2.1倍1.5倍 [11] 退市与公司治理 - 2024年55家上市公司退市2025年22家公司确定退市重大违法类退市2家财务类退市9家交易类退市8家主动退市3家 [12] - 32家公司预计5月底前撤销风险警示通过聚焦主业内控整改破产重整等方式改善基本面 [12]