文章核心观点 公司就1.5亿欧元非摊薄可转换债券的增发事宜进行通知，包括最终价格确定、结算交付时间等信息，并说明了债券发行的相关限制和规定 [1] 公司介绍 - 公司是全球特许经营、能源解决方案和建筑领域的领导者，在120多个国家拥有28.5万名员工，致力于设计、融资、建设和运营基础设施及设施，以改善人们的日常生活和出行，追求全面绩效，注重环境和社会责任，旨在为客户、股东、员工、合作伙伴和社会创造长期价值 [2] 债券发行信息 - 1.5亿欧元非摊薄可转换债券增发将完全并入2030年2月到期的4亿欧元非摊薄可转换债券，结算和交付预计于2025年5月6日进行 [1] - 公司股票的增发参考股价为122.4805欧元，每只新债券的最终发行价格为107,155.16欧元（含应计利息） [9] 信息获取 - 新债券发行未经过法国金融市场管理局批准的招股说明书，有关公司的详细信息，包括其股票、业务、业绩、前景和相关风险因素，可在公司于2025年2月28日向法国金融市场管理局提交的注册文件中查看，该文件及所有新闻稿和其他监管信息可在公司网站获取 [4] 发行限制 地域限制 - 新闻稿不得在南非、澳大利亚、美国、加拿大或日本直接或间接发布、出版或分发，新债券仅在法国及法国以外（不包括南非、澳大利亚、加拿大、美国和日本）向合格投资者发售，不会在任何国家进行面向公众的发售 [1][5][10] - 新债券不会向欧洲经济区和英国的零售投资者发售，否则可能违反相关法规 [12][13] 投资者类型限制 - 新债券的目标市场为符合《金融工具市场指令II》定义的合格对手方和专业客户，分销商应考虑制造商的目标市场评估并自行进行评估 [15] 银行相关 - 法国外贸银行、摩根大通欧洲公司和荷兰国际集团银行仅代表公司行事，不承担因他人违反发行限制而产生的责任，它们及其附属机构可能会以自有资金认购部分新债券 [22][23]