拍卖计划 - 公司计划于2025年5月27日进行E类覆盖池贷款的再融资拍卖 拍卖将分两批次进行 第一批次为可变利率债券422EOA Cb3ju29 RF 金额140亿丹麦克朗 第二批次为可变利率债券G422EOA Cb3ju29 RF 金额80亿丹麦克朗 [1] - 拍卖通过彭博系统执行 采用加权平均价格确定最终成交价 [3][4] 投标规则 - 投标需明确金额和价格 14个月内到期的债券报价精度需至小数点后三位 其他债券报价精度为小数点后两位 投标金额需为100万丹麦克朗的整数倍 [5] - 含利率触发条款的债券需满足利率涨幅不超过5个百分点的条件才能完成最终分配 [5] 分配机制 - 高于截标价的投标将按截标价全额分配 等于截标价的投标可能按比例分配 低于截标价的投标不予分配 [6] - 分配结果将在拍卖结束后5分钟内公布 并通过纳斯达克哥本哈根交易所披露 [6][7] 结算安排 - 所有债券采用长期结算 统一结算日为2025年7月1日 [8] - 公司提供反向融资便利 允许中标者在常规两日结算后于2025年7月1日回购债券 反向融资规模不超过单个投标者的分配额度 且可能要求提供2025年4月1日到期的抵押债券作为担保 [9][10] 其他条款 - E类资本中心发行的债券均获标普AAA评级 [10] - 公司保留变更或推迟发行的权利 最晚不迟于当季度倒数第二个工作日 若发行取消将立即通过交易所公告通知市场 [12][13] - 若彭博系统出现技术故障 公司将通过交易所公告调整拍卖安排 [11]