可交换债券认购协议 - 公司认购400万美元可交换债券 支付方式包括现金100万美元及发行3342.8万股代价股份[1] - 代价股份发行价为每股0.7港元 占公告日已发行股本6.05%及扩大后股本5.71%[1] - 若悉数行使可交换债券 可交换目标公司已发行股本总额的1%[2] 配售股份安排 - 公司以每股0.7港元配售最多7700万股 配售价较协议日收市价0.86港元折让18.60%[2][3] - 配售股份占公告日已发行股份13.94%及扩大后股份12.23%[2] - 配售对象为不少于六名独立第三方专业投资者[2] 资金募集与用途 - 配售事项所得款项总额约5390万港元 净额约5336万港元[3] - 资金用途分配：780万港元支付认购现金代价 3556万港元偿还贷款 1000万港元作营运资金[3]