融资方案详情 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多9,090,090个单位 每单位认购价格为0.11加元 旨在筹集最高100万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在融资结束后36个月内以每股0.20加元的价格购买一股普通股 [1] - 若公司股票连续15个交易日的成交量加权平均价格达到或超过0.30加元 公司有权通过书面通知加速认股权证的到期日 使其在通知发出后30天到期 [1] 资金用途与中介费用 - 融资所得款项计划用于勘探、生成性工作以及一般营运资金 [2] - 公司可能支付最高相当于融资总收益7%的现金佣金作为中介费 并发行最高相当于发行单位总数7%的认股权证作为中介认股权证 [3] - 每份中介认股权证允许持有人在融资结束后12个月内以每股0.11加元的价格购买一股普通股 [3] 交易批准与关联方参与 - 融资涉及的所有证券在加拿大将受到四个月零一天的限售期约束 且交易需获得多伦多证券交易所创业板等必要监管机构的批准 [4] - 若公司董事或高级管理人员参与此次融资 将被视为关联交易 但该交易豁免于正式估值和少数股东批准要求 因为所发行证券的公允价值或关联方支付的对价均未超过公司市值的25% [4] 公司业务概览 - 拉丁金属公司是一家在秘鲁和阿根廷运营的铜、金、银勘探公司 采用项目生成器模式以最小化风险和股权稀释 同时最大化发现潜力 [6] - 公司拥有18个项目 通过与大型矿业公司签订期权协议来获得勘探资金 目前的期权持有者包括盎格鲁黄金阿散蒂公司和莫西科资源公司 [6] - 公司正积极寻求新的战略合作伙伴以推进其项目组合 [6] 投资者活动安排 - 公司计划在多个矿业投资会议上进行展示并与投资者会面 包括2025年5月12日至13日在伦敦举行的121矿业投资会议、2025年5月16日至17日在法兰克福举行的德意志黄金博览会以及2025年6月3日至5日在魁北克市举行的矿业活动 [7][8]