文章核心观点 2025年5月2日GD文化集团有限公司及其子公司AI催化公司与多家购买方签署私募协议 预计总收益约550万美元 所得款项用于营运资金 [1][2] 私募协议详情 - 购买方将购买公司111.56万股普通股 每股面值0.0001美元 购买价格为每股0.524美元 [1] - 购买方还将获得预融资认股权证 可按每份0.523美元的价格购买最多938.0582万股普通股 [1] - 预融资认股权证在公司获得股东批准后可行使 [1] 资金用途与安排 - 公司预计总收益约550万美元 净收益用于营运资金 [2] - Univest证券有限责任公司担任唯一配售代理 [2] 证券发行相关 - 证券根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例规则506(b)进行私募 未在该法或适用州证券法下注册 [3] - 公司同意向美国证券交易委员会提交转售注册声明 以注册与私募相关发行或可发行普通股的转售 [3] 公司概况 - 公司是一家内华达公司 主要通过子公司AI催化公司和上海贤追科技有限公司开展业务 [5] - 公司计划通过全资美国子公司AI催化公司进入直播电商市场 [5] - 公司主要业务包括人工智能驱动的数字人技术和直播电商业务 [5]