AI算力线动态 - 上海考察新闻和DeepSeek-R2模型跳票被V二新模型取代成为假期内AI算力线两大内部助推因素 [1] - 巴菲特股东大会对算力科技的认可及恒生科技指数资金从大消费转向科技线显示科技类个股表现良好 [1] - AI应用端和端侧模型细分领域过多但政策刺激和核心个股回调为市场提供优势 [1] 关税与消费线 - 美国主动接触中方谈判并对加拿大、墨西哥汽车零部件部分免征关税显示关税影响降温 [2] - 国防退潮阶段东贝断板反映内需内循环关联的消费热度降低 [2] 机器人领域 - 假期消息发酵集中在智源外骨骼机器人结合4月30日板块爆发需观察轻量化材料和人形机器人方向 [2] - 板块高潮次日不建议盲目追高需观察换手和核心品种分歧转移情况 [2] 其他行业关注点 - 化工线穿越力度较强连板情绪存在电力板块回调后因季节性需求可再次观察 [3] - 中国贸易预期差方向持续性和确认性不如科技线 [3] - 华为鸿蒙升腾和可控核聚变建议节后控仓位观察 [3] ETF数据 - 食品饮料ETF近五日跌1.34%市盈率21.22倍份额减少1350万份主力净流入99万元 [5] - 游戏ETF近五日涨1.76%市盈率53.73倍份额减少900万份主力净流入1112.9万元 [5] - 科创半导体ETF近五日跌1.79%份额增加800万份主力净流出290.1万元 [5] - 云计算50ETF近五日涨2.64%市盈率94.05倍份额减少800万份主力净流入458.9万元 [6]