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Akropolis Group has mandated Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V. and Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) to coordinate bond issuance process and commence meetings with investors
Globenewswire·2025-05-06 15:36

文章核心观点 AKROPOLIS GROUP通知投资者安排固定收益投资者会议,可能进行欧元计价绿色高级无担保债券发行,所得款项用于再融资现有债券 [1][2] 分组1:会议与发行安排 - 公司已委托花旗环球金融欧洲公司、荷兰国际集团银行和瑞典北欧斯安银行安排一系列固定收益投资者会议,从2025年5月6日开始 [1] - 可能进行以欧元计价的基准绿色RegS高级无担保债券发行,具体取决于市场条件 [1] - 交易路演演示材料将提供 [1] 分组2:债券评级 - 债券预计被标准普尔和惠誉评为BB+ [1] 分组3:资金用途 - 公司打算将债券发行所得净收益用于再融资2026年到期的3亿欧元2.875%有担保债券 [2] - 现有债券收益用于资助符合条件的绿色项目组合,新债券所得款项使用符合绿色金融框架 [2] 分组4:赎回安排 - 若公司能以满意条款完成交易,将行使现有债券的全额赎回选择权 [3]