
文章核心观点 - 全球另类资产管理公司TPG与全球企业支付领导者Corpay将以每股10美元现金收购AvidXchange,交易估值22亿美元,完成后公司将成私人企业 [1] 收购详情 - TPG将通过旗下美国和欧洲私募股权平台TPG Capital收购AvidXchange多数股权,Corpay收购少数股权 [1] - 收购价较2025年5月6日收盘价溢价22%,较当日90日成交量加权平均价溢价16%,较潜在交易媒体报道前最后交易日(2025年3月12日)收盘价溢价45% [2] 各方表态 - AvidXchange CEO称协议为股东带来价值,与TPG和Corpay合作将有资源和长期规划扩展平台,为客户提供创新解决方案 [3] - TPG合伙人表示企业通过自动化改善应付账款流程有很大机会,AvidXchange能满足需求,TPG很高兴与之合作 [3] - Corpay董事长兼CEO称AvidXchange领先的应付账款自动化解决方案使其成为8500多家企业的可靠合作伙伴,与公司业务高度互补,对其未来前景感到兴奋 [3] 审批与时间 - AvidXchange高级管理团队部分成员同意转让大量股权支持交易,交易获公司董事会独立董事一致批准 [4] - 交易需满足惯例成交条件,包括获股东和监管批准,预计2025年第四季度完成,无融资条件 [5] 一季度财报与会议 - AvidXchange将于2025年5月7日发布第一季度财务结果,因交易宣布取消原定于该日的财报电话会议 [6] 各方顾问 - 金融科技合作伙伴和巴克莱担任AvidXchange财务顾问,盛信律师事务所担任法律顾问 [7] - 摩根大通证券、Moelis & Company和加拿大皇家银行资本市场担任TPG财务顾问,戴维斯·波尔克·沃德韦尔律师事务所和舒尔特·罗斯·扎贝尔律师事务所担任法律顾问 [8] - 高盛担任Corpay财务顾问,安理国际律师事务所担任法律顾问 [8] 公司介绍 - AvidXchange是应付账款自动化软件和支付解决方案领先提供商,为超8500家企业数字化和自动化应付账款工作流程,过去五年向超135万供应商客户付款 [9] - TPG是全球领先另类资产管理公司,1992年在旧金山成立,管理资产2460亿美元,投资策略广泛多样 [10] - Corpay是全球标准普尔500指数成分股公司,为全球企业提供商业卡和应付账款自动化解决方案 [11] 重要信息获取 - 交易将提交公司股东审议批准,公司预计向美国证券交易委员会提交代理声明和交易声明,投资者可在SEC网站或公司网站获取相关文件 [12][13] 征集参与者 - 公司及其部分董事、高管等可能被视为交易中征集股东代理投票的参与者,相关信息可在2025年年度股东大会代理声明及后续代理声明中获取 [15]