文章核心观点 - 公司将实施财务重组交易,消除11.5亿美元债务,增强财务状况和投资灵活性,以实现长期增长,同时运营不受影响,继续服务全球超300万会员 [1] 公司业务情况 - 公司在重组过程中保持全面运营,不影响会员及其体重管理计划,其整体护理模式包括医生推荐的减肥计划、远程医疗服务和线上线下研讨会等仍正常运作 [2] - 公司将继续提供领先、可靠、经证实的体重管理解决方案,履行对供应商、合作伙伴和加盟商的现有承诺 [5] 财务重组交易情况 - 公司与约72%未偿还本金的贷款人及票据持有人达成全面协议,自愿在美国特拉华州破产法院启动“预打包”第11章破产程序,预计约45天内完成重组 [3] - 交易将消除公司资产负债表上11.5亿美元的债务,保留公司此前从循环信贷安排中提取的1.75亿美元,每年减少约5000万美元利息支出,并延长债务到期期限 [1][6] - 法院批准交易后,循环信贷安排贷款人、定期贷款安排贷款人和4.5%优先担保票据持有人将按比例获得4.65亿美元2030年到期的新优先担保债务和重组后公司91%的新普通股权益(受股权奖励计划稀释影响);所有普通股股东满足时间里程碑后将按比例获得重组后公司9%的新普通股权益(受股权奖励计划稀释影响) [6] 公司战略规划 - 公司将执行转型战略,专注提升数字和会员体验,加速远程医疗业务扩张,该业务在2025年第一季度实现了57%的同比收入增长 [1] 相关信息获取途径 - 公司为会员推出了专门网页,提供法院监督重组过程的更多信息;交易摘要可在公司官网的“活动与演示”板块查看 [4] - 利益相关者如有疑问,可联系公司的债权代理人Kroll [7] 公司顾问团队 - 公司聘请了Simpson Thacher & Bartlett LLP等多家顾问机构,为交易提供法律、投资银行、重组、战略传播和投资者关系等方面的服务 [8] 公司简介 - 公司是全球科学减重管理领域的领导者,自1963年以来,通过多种解决方案帮助数百万会员养成健康习惯 [12] 联系方式 - 投资者联系John Mills或Anna Kate Heller,邮箱WeightWatchers@icrinc.com;媒体联系Marielena Santana,邮箱Media@ww.com [13]
WeightWatchers Takes Strategic Action to Eliminate $1.15 Billion of Debt, Strengthening Financial Position for Long-Term Growth and Profitability