文章核心观点 公司拟进行公开发行和私募配售普通股，所得净收益用于收购Donlin Gold LLC额外10%股权及一般公司用途 [1][2] 公司概况 - 公司是专注于开发Donlin Gold项目的贵金属公司 [7] - Donlin Gold项目位于阿拉斯加，是世界上最大、品位最高、最具前景的露天金矿之一 [7] 公开发行 - 公司拟公开发行最多4350万股普通股，承销商有30天选择权可额外购买最多652.5万股 [1] - 发行受市场条件和其他成交条件限制，能否完成及发行条款不确定 [1] - 花旗集团、加拿大皇家银行资本市场和蒙特利尔银行资本市场担任公开发行的联席账簿管理人 [3] 私募配售 - 公司拟向部分大股东按公开发行价格私募配售普通股 [2] - 私募配售股份未也不会根据美国证券法注册，将根据豁免条款向合格投资者发行 [5] - 向加拿大非居民发行的私募配售股份需遵守四个月零一天的限售期 [5] 资金用途 - 发行和私募配售所得净收益用于支付收购Donlin Gold LLC额外10%股权的价款 [2] - 剩余净收益（如有）用于一般公司用途，包括更新可行性研究 [2] 文件信息 - 与拟发行普通股相关的S - 3表格上架注册声明于2025年4月23日提交给美国证券交易委员会并自动生效 [4] - 潜在投资者应阅读发行相关的招股说明书及公司提交给美国证券交易委员会的其他文件 [4] - 公开发行的初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，可从联席账簿管理人处获取 [4] 过往收购 - 2025年4月22日，公司和Paulson Advisers LLC与巴里克黄金公司达成协议，以10亿美元现金收购其在Donlin Gold LLC的50%股权 [11]