融资安排 - 公司通过承销商Cormark Securities Inc和Agentis Capital Markets Limited Partnership进行500万股普通股的"买入交易"私募配售 每股价格为1 00加元 总融资额为500万加元 [2] - 同步进行的非经纪私募中 一家大型国际黄金矿业公司以每股0 85加元的价格认购3 490 343股普通股 总融资额约300万加元 [3] - 两项融资合计募资约800万加元 预计2025年5月22日左右完成交割 [3][6] 股权结构变化 - 战略投资者通过300万加元非流通股配售将持有公司9 9%的已发行股份 [4] 资金用途 - 500万加元流通股融资将用于安大略省和育空地区项目的勘探支出 符合加拿大《所得税法》规定的"关键矿物勘探支出"资格 相关税务优惠将在2025年12月31日前放弃给认购方 [5] - 300万加元非流通股融资将用于矿产勘探和一般公司用途 [6] 监管与发行细节 - 流通股通过加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行 不设限售期 非流通股适用4个月零1天的限售期 [7][8] - 发行文件可在SEDAR+平台和公司官网获取 美国投资者不得参与此次发行 [9][10] 公司背景 - 公司专注于加拿大成熟矿区 在安大略省Timmins金矿带拥有Munro-Croesus等高品位金矿项目 在育空地区Selwyn盆地控制四处矿产 [11] - 管理团队通过资本有效配置和环境友好型勘探为股东创造价值 [11]