公司招股信息 - 绿茶集团于2025年5月8日-5月13日招股，拟发售1.68亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价7.19港元，每手400股，预期股份将于2025年5月16日开始在联交所买卖 [1] - 公司是中国内地知名的休闲中式餐厅运营商，截至最后实际可行日期拥有493家餐厅，覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区，以及香港特别行政区 [1] 行业地位 - 根据灼识咨询报告，2024年公司在中国内地休闲中式餐厅品牌中按餐厅数目计排名第三，按收入计排名第四 [1] - 休闲中式餐厅市场高度分散，2024年公司占据0.7%的市场份额 [1] - 休闲中式餐厅的人均消费介于人民币50元至人民币100元 [1] 餐厅网络扩张 - 公司餐厅总数从2022年12月31日的276家增至2024年12月31日的465家，复合年增长率为29.8% [2] - 截至最后实际可行日期，公司营业中的餐厅数目进一步增加至493家 [2] - 公司计划于2025年、2026年及2027年分别开设150家、200家及213家新餐厅 [2] - 截至最后实际可行日期，公司有32家餐厅已开始营业，17家已签订租赁协议，9家已开始装修 [2] 基石投资者 - 公司与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额约为8733万美元的发售股份 [2] 募集资金用途 - 基于每股7.19港元且假设超额配股权未获行使，公司估计全球发售所得款项净额约为7.46亿港元 [3] - 约63.3%将用于扩大公司的餐厅网络 [3] - 约26.3%将用于在浙江省设立中央食材加工设施 [3] - 约5.4%将用于升级信息技术系统及相关基础设施 [3] - 约5.0%将拨作营运资金及其他一般企业用途 [3]