文章核心观点 公司宣布公开发行普通股并进行私募配售，所得资金用于收购Donlin Gold LLC额外股权及一般公司用途 [1][2] 公开发行情况 - 公司宣布以每股3.75美元价格公开发行47,850,000股普通股，承销商有30天选择权可额外购买最多7,177,500股，若不行使选择权，此次发行总收益预计约1.794亿美元 [1] - 花旗集团、加拿大皇家银行资本市场、蒙特利尔银行资本市场和加通贝祥等担任此次公开发行的联席账簿管理人 [3] - 与公开发行相关的S - 3表格上架注册声明于2025年4月23日提交给美国证券交易委员会并自动生效，最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会，可从联席账簿管理人处或美国证券交易委员会网站获取 [4] 私募配售情况 - 公司拟向主要股东私募配售17,173,853股普通股，价格与公开发行价相同 [2] - 私募配售股份未也不会根据1933年美国证券法注册，将根据豁免条款向符合条件的“合格投资者”发行，向加拿大非居民发行需遵守加拿大证券法的四个月零一天限售期 [5] 资金用途 - 公司打算用公开发行和私募配售所得净收益支付此前宣布收购Donlin Gold LLC额外10%股权的费用，剩余资金用于一般公司用途，包括更新可行性研究 [2] 公司背景 - 公司是一家专注于开发Donlin Gold项目的贵金属公司，该项目位于阿拉斯加，是世界上最大、品位最高、最具前景的露天金矿之一 [7] 此前交易 - 2025年4月22日，公司和保尔森顾问有限责任公司宣布与巴里克黄金公司达成协议，以10亿美元现金收购其在Donlin Gold LLC的50%股权 [11]