文章核心观点 2025年5月8日，波罗的海国家领先的购物和娱乐中心开发管理公司Akropolis Group成功完成绿色债券公开发行，发行价值3.5亿欧元，预计将加强其在国际债务资本市场的地位，公司计划将所得款项用于再融资现有债券和资助绿色项目 [2]。 分组总结 发行情况 - 2025年5月8日确定绿色债券公开发行结果，发行价值3.5亿欧元，期限5年，年票面利率6.000% [2] - 发行符合公司今年2月公开披露的绿色金融框架 [2] - 债券将在泛欧交易所都柏林和纳斯达克维尔纽斯的受监管市场上市 [2][5][6] 公司表态 - 公司CEO表示此次发行是向前迈进的一步，不仅能使资金来源多样化，还表明公司对可持续增长的承诺 [3] 资金用途 - 公司计划将债券发行所得净收益用于再融资2026年到期的3亿欧元2.875%债券，并资助符合框架定义的绿色项目组合 [4] - 成功发行债券后，公司打算行使现有债券招股说明书中定义的全额赎回选择权来再融资现有债券 [4] 投资者情况 - 交易吸引了超90名投资者，订单峰值达11亿欧元，最终订单分布在欧洲大陆和英国的资产管理公司，还有波罗的海和北欧的基金管理公司及银行参与 [5] 发行结果总结 - 发行人：AKROPOLIS GROUP, UAB（BBG代码：AKRPLS） [6] - 发行人评级：BB+（稳定）S&P / BB+（稳定）Fitch [6] - 债券预期评级：BB+（稳定）S&P / BB+（稳定）Fitch [6] - 形式：Regulation S, Cat 1, Registered（NSS） [6] - 结算日期：2025年5月15日 [6] - 金额：3.5亿欧元 [6] - 期限：5年 [6] - 到期日：2030年5月15日 [6] - 票面利率：6.000%固定，每年，实际/实际 [6] - 再发行收益率：6.000%年收益率（再发行价格100%） [6] - 联合全球协调人：花旗集团全球市场欧洲公司、荷兰国际集团银行 [6] - 联合簿记行：花旗集团全球市场欧洲公司、荷兰国际集团银行和瑞典北欧斯安银行 [6] - 面额：10万欧元x1000欧元 [6] - ISIN：XS3046302488 [6]